Gestion des actifs
Préparation de la retraite
Transmission de patrimoine
Accompagnement du dirigeant : Stratégie patrimoniale et cession
Optimisation et stratégie fiscale
Gestion patrimoniale globale
AMUNDI
Notre force repose sur une équipe de conseillers expérimentés et diplômés dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la finance et du droit.
Diplômé de l’ESA Paris XII – Master en Gestion de Patrimoine
Diplômé de l’École Supérieure des Affaires de Paris
Certifié Paris Dauphine – Gestion et Prévoyance du Chef d’Entreprise
Spécialiste en complétude et préparation de dossiers, suivi réglementaire
Diplômée d’un Master 2 Manager du développement commercial en Gestion de Patrimoine – MBway Angers
Diplômée d’un Master Droit notarial
Diplômée d’un Master Droit patrimonial
Parcours Ingénierie patrimoniale
Diplômé d’un Master 2 Finance, spécialisé en Gestion de Patrimoine – IAE de Lille
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